凯乐士科技集团（以下简称“凯乐士”）是由美国麻省理工学院博士谷春光先生创立，专业从事智能物流机器人产品研发生产并深耕智慧物流场景应用的国家级“专精特新”高新技术企业。作为一家立足中国、面向全球的科技型企业，凯乐士秉承“场景为王，技术为本，价值创造”的理念，凭借领先的机器人核心技术，强大的人工智能算法，CMMI5认证的软件研发能力，丰富的规划设计与集成经验，在医药、新能源、半导体、汽车、鞋服、图书、3C电子等三十多个行业得到了海内外客户的高度认可。

01、管理现状

在市场竞争加剧和技术不断进步的背景下，凯乐士认识到项目管理对于提升效率和确保质量的关键作用，逐步从简单的任务分配转变为对项目全周期各阶段的精细化管理。通过引入先进的管理工具和方法，凯乐士正将项目管理的焦点从单一的项目执行转移到项目规划、执行、监控和收尾的全面控制，以实现项目目标的高效达成和资源的最优配置。

▪ 缺乏项目信息统一共享平台

▪ 项目管理制度繁琐依赖个人经验

▪ 项目风险信息无法实时共享

▪ 项目管理亟需数智化的专业平台

02、蓝图规划

依托致远的业务流程管控引擎和运营平台，实现从线索到收款的全链路业务管控。客户关系管理覆盖全过程，项目规划与运营平台支持合同管理，售后管理保障客户服务，工时、财务和成本数据辅助领导决策。通过报表分析，将关键数据展示在决策人门户，构建信息集散中心，涵盖门户平台、报表、合同、款项和项目质量管理等关键环节。

03、应用亮点

1.客户关系管理

客户关系管理（CRM）系统以销售项目档案为核心，全面覆盖从商机线索的获取、销售立项到销售合同的签订等关键环节。该系统通过精准追踪商机的每个阶段，从初步接触到最终签约，为销售团队提供实时的商机管理和分析工具。CRM系统不仅帮助企业有效把控销售流程，提高转化率，还能辅助预测合同收入，为销售策略的调整和优化提供数据支持。

售前客户档案管理涵盖客户经营人、基础信息和联系人详情的记录，同时根据客户项目情况建立线索档案，支持同一客户多线索管理及不同经营人的跟进，并定期更新项目跟进记录，以便管理者及时掌握项目进展。

2.项目管理

凯乐士依托致远COP平台打造一体化项目管理系统，从项目规划、运营、财务工时再到售后构成项目管理闭环建设。在执行过程中实时监控项目执行的各项指标是否合理，及时识别项目风险提出应对策略。而项目规划管理围绕售前部门通过周报评估工作量并控制资源申请，确保售前技术支持与项目规划，同时在项目实施阶段通过ECR/ECN管理系统追踪技术文件变更，确保变更过程透明可追溯。

项目运营管理确保项目流程的顺畅，包括售前到实施的转换、项目的发货及现场管理、合同的关联以及维护期的记录和提醒，旨在提高项目管理效率和客户服务体验。

实施项目转运维阶段，为每个客户分配专属的售后运维码，客户可通过微信扫码便捷上报问题，系统将根据客户档案自动分配合适的售后运维人员。通过内部派工和线上跟踪，确保售后维护过程的透明度和效率，以提升客户满意度。

通过OCR技术，实现了日常费用报销单和差旅费报销单的自动识别、填单、验真和电子票据验重，提高了财务审核效率并规范了内控。费用报销与项目关联，便于成本归集。项目确认收入后，支出管控严格，确保审计合规。项目组成员周报工时，资源投入在线可查，相关信息同步至HR系统，丰富人员履历。

04、价值亮点

◆ 信息高效共享

信息同步共享支持PC端、移动端双端实时共享，实现业务自动分发、预警和即时消息提醒，有效扩展管理覆盖范围。

◆ 业务流程强化

系统化固化关键业务流程，明确流程规则，记录和控制工作时间，确保管理要求和服务质量得到满足，实现规范化管理的实质性运作。

◆ 提升业务敏捷性

数字化平台通过对现有系统的集成，以及本身具备的低代码特性，可快速生成适配新业务的应用，增加系统适配未来业务变化的敏捷性。

◆ 降本增效业务共享

科学运用协同智能化管理系统，有效节约人力、时间成本，降本增效。实现从客户管理、项目运营管理、售后管理一体化，整合公司内部资源，实现资源利用最大化。